Bei Retro Fund Management AG bieten wir ausgewählte Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden, Familien sowie institutionelle Gegenparteien an.
Unsere Leistungen zeichnen sich durch Disziplin, Transparenz und eine konsequente Ausrichtung an den Zielen unserer Kunden aus. Jedes Mandat wird individuell strukturiert und innerhalb eines klar definierten Rahmens betreut.
Wir bieten diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate für Kunden, die eine professionelle und kontinuierliche Betreuung ihres Vermögens wünschen.
Im Rahmen eines diskretionären Mandats übernehmen wir die Verantwortung für die laufenden Anlageentscheidungen, die Portfoliokonstruktion sowie die Überwachung der Anlagen – stets innerhalb der vereinbarten Anlagerichtlinien und Risikovorgaben.
Wesentliche Bestandteile sind:
Diese Dienstleistung richtet sich an Kunden, die Wert auf professionelle Verwaltung, Kontinuität und eine langfristige Anlagestrategie legen.
Für Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, bieten wir eine strukturierte Anlageberatung an.
In beratender Funktion stellen wir strategische Empfehlungen, Marktanalysen und Anlagevorschläge zur Verfügung, während die finale Entscheidungs- und Umsetzungskompetenz beim Kunden verbleibt.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Strukturierung und Weiterentwicklung ihrer Portfolios und Anlagestrategien.
Unsere Leistungen umfassen:
Ziel ist der Aufbau kohärenter, widerstandsfähiger Portfolios mit langfristiger Ausrichtung.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind zentrale Elemente unserer Dienstleistung. Portfolios werden laufend überwacht, und unsere Kunden erhalten regelmässige Berichte mit klaren Informationen zur Zusammensetzung, Entwicklung und Risikostruktur ihrer Anlagen.
Die Berichterstattung wird individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt.
Wir handeln in allen Mandaten mit einem ausgeprägten treuhänderischen Verantwortungsbewusstsein. Dazu gehören eine sorgfältige Überwachung, klare Governance-Strukturen und eine disziplinierte Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie.
Alle Dienstleistungen werden mit Diskretion, Professionalität und Kontinuität erbracht. Unsere Boutique-Struktur ermöglicht eine persönliche Betreuung und eine enge, langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden.