Bei Retro Fund Management AG setzen wir unsere Anlagephilosophie in einen klar strukturierten und disziplinierten Anlageprozess um. Konsistenz, Transparenz und eine sorgfältige Überwachung stehen dabei im Mittelpunkt.
Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, langfristige Anlageziele zu unterstützen und gleichzeitig flexibel auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können.
Jede Kundenbeziehung beginnt mit einem fundierten Verständnis der individuellen Ziele, des Risikoprofils, des Anlagehorizonts und der spezifischen Rahmenbedingungen.
Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir:
Diese Grundlage stellt sicher, dass jedes Mandat klar strukturiert und von Beginn an konsistent ausgerichtet ist.
Die Portfoliokonstruktion erfolgt innerhalb eines strukturierten Rahmens mit Fokus auf Diversifikation, Risikobewusstsein und strategischer Ausgewogenheit.
Wesentliche Aspekte sind:
Die Entscheidungen zur Portfoliokonstruktion basieren auf fundierter Analyse und langfristigen Zielsetzungen.
Potenzielle Anlagen werden sorgfältig geprüft und selektiert. Dabei beurteilen wir jede Anlage hinsichtlich ihrer fundamentalen Eigenschaften, ihres Risikoprofils sowie ihrer Eignung im Gesamtkontext des Portfolios.
Es werden ausschliesslich Anlagen berücksichtigt, die unseren internen Kriterien entsprechen und mit den Zielen des Mandats vereinbar sind.
Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil unseres Anlageprozesses. Portfolios werden laufend überwacht, um sicherzustellen, dass alle Positionen innerhalb der vereinbarten Parameter bleiben.
Unsere Überwachung umfasst:
Dieser strukturierte Ansatz dient dem Kapitalerhalt und der Stabilität der Portfolios.
Portfolios werden regelmässig überprüft, um ihre Entwicklung, Risikostruktur und fortlaufende Zielausrichtung zu beurteilen.
Dabei berücksichtigen wir:
Erforderliche Anpassungen erfolgen umsichtig und stets innerhalb des vereinbarten Rahmens.
Transparenz ist ein zentraler Bestandteil unseres Ansatzes. Unsere Kunden erhalten regelmässige Berichte sowie klare Informationen über Struktur, Entwicklung und Risikoprofil ihrer Portfolios.
Der kontinuierliche Dialog stellt sicher, dass unsere Kunden jederzeit gut informiert sind.
Als unabhängige Gesellschaft können wir unsere Anlagestrategien ohne externe Produktinteressen umsetzen. Diese Unabhängigkeit unterstützt objektive Entscheidungen und eine klare Ausrichtung an den Interessen unserer Kunden.
Unser Anlageansatz steht für Schweizer Disziplin, Verantwortung und Professionalität.